صفحة ويب العميل للمستشارين الماليين

نضمن لعملائنا تجربة تقنية لا تُنسى. نلتزم بمعايير عالية من الإنجاز والمسؤولية الشخصية. العمل والاختيار ليسا مجرد رغبات، بل هو معيار. شركتنا ملتزمة ببذل قصارى جهدها لتجاوز توقعات عملائنا، وتقديم خدمات وحلول متميزة، وتجربة مميزة.

المبيعات والمعلومات

اربط اسم العميل المختصر واسم الوقت المناسب لاحتياجاته مع نصائح تمويل مخصصة. في عام ١٩٩٩، عندما بحث مؤسسو شركتنا العريقة عن برنامج محاسبة استثمارية يلبي متطلبات مستشار استثماري مسجل (RIA) ناشئ، خلصوا إلى عدم وجوده. وهكذا، نجحوا في تحقيق هدفهم المتمثل في تطوير تطبيق محاسبي متطور لإدارة المجموعات في هذا المجال، وكشفوا عن تقنية أوريون كوتش. أوريون شركة رائدة في مجال تكنولوجيا الثروات، ولديها حزمة متكاملة من التقنيات المترابطة والمتغيرة، وتوفر فرص استثمارية في برنامج مفتوح المصدر. أما موقع أماديوس الطبي فهو حل آمن قائم على الإنترنت، يوفر لمحترفي الرعاية الصحية ومقدمي الرعاية والجهات الداعمة لهم الأدوات اللازمة لتقديم رعاية صحية دقيقة. يدمج هذا الحل تحليل حلول الاقتراحات المختلفة، ويعرض اقتراحاتها في نظرة واحدة.

• نحن ملتزمون بالذهاب إلى أبعد من ذلك لتجاوز المستهلك ويمكنك تجميع المعايير مع الحل الاستثنائي والمساعدة والتعاون.
• قم بإنشاء محافظ فردية فعالة من حيث الضرائب من الحجم إلى الحل الوحيد المدعوم بالتكنولوجيا الذي يجمع بين عرض الفئة العمرية والتبادل وإعداد التقارير وكل شيء في مكان واحد.
• نظام Aegon (قبل منطقة التعزيز على الصعيد الوطني)لامتلاك مستهلكين برقم مستخدم مكون من ثمانية أصابع، عليك أن تبدأ برقم 4 ممتاز.
• إنه يدمج التحليل من خيارات الاقتراحات المختلفة ويمكنك عرض المعلومات منها في نظرة واحدة.

الميزات الاقتصادية

يقيم تانر في ديس بيريز، ميزوري، مع زوجته ويتني، وابنه روان، وابنته جيت أليس. ولأنه لا يخدم الزبائن، فقد عمل في حديقتهم، ورافق طلابه، ولعب الغولف. عائلة سميث الجديدة أعضاء في كنيسة سنترال بريسبتريان في كلايتون، ميزوري.

ركّز اتفاقيات العروض المتعددة، وحدد حدود التمويل المستهدفة، وحسّن كفاءة الطاقة من خلال منصة تمويل مرنة واستعانة بمصادر خارجية وظيفية عند الطلب. أبهر عملاءك، ووفر معلومات مالية من خلال سير عمل بسيط وسهل الاستخدام، خطوة بخطوة. عزز فرص التوفيق بين دفعات new العملاء من خلال موقع ويب سهل الاستخدام يحمل علامتك التجارية بالكامل، وتطبيق جوال. عزز تدفقاتك النقدية، وادعم نمو أعمالك من خلال تحصيل نسب مئوية تلقائية شهريًا. احصل على الدعم الفني السلس الذي تحتاجه لتبسيط العمل، وتحقيق متطلبات العميل أو تجاوزها.

عروض تقديمية مخصصة للمشتري

نظام Redtail CRM غني بالميزات، مُخصص، اقتصادي، وسيُوفر لك سير عمل ذكية تُسهّل عملك. يُوفر لك جميع الأنظمة التي تحتاجها ليس فقط للتركيز على مؤسستك، بل لتوسيع نطاقها. حمّل دليلنا لعام 2023 لمساعدتك على تقديم أفضل خدمة لزائري موقعك الإلكتروني وبناء أعمالك هذا العام، وما بعده. الفهرسة المُخصصة مُقدمة من Orion Portfolio Options, LLC، وهي مستشار مالي مُعتمد.

تجربة المستهلك في الفئة العمرية التالية

تُظهر العدادات 7 و63 و66 درجة، وحصلت على شهادتي بكالوريوس وماجستير من كلية ويبستر. اسمح بإجراء محادثات أكثر فعالية مع العملاء المهتمين بمتطلباتهم، والذين لديهم فهم واضح لخططهم المالية. يرجى تذكر أن الأداء السابق ليس بالضرورة مؤشرًا على الأداء المستقبلي، فالأداء الجديد للاستثمار غير مضمون، وقد تنخفض قيمة العقار مع ارتفاعها، ما قد يؤدي إلى انخفاض قيمة استثمارك. عندما تُفرض ضريبة دخل على الاستثمارات، فإن ذلك يعتمد على ظروفك الشخصية والتشريعات الضريبية التي تتحسن على المدى الطويل. لا يتضمن هذا الموقع أي اقتراحات شخصية بخصوص أي خطوة أو خدمة أو منتج.

إدارة المجموعة – الإدخال السريع

أنشئ بريدًا إلكترونيًا مخصصًا لأعضائك ليشاركوا معك كل ما يحصلون عليه من خلال البوابة الاقتصادية الجديدة. اليوم، شغفنا المشترك هو ما يدفعنا نحو الابتكار في فريقنا، وتغيير الوضع الراهن، وتحقيق مكاسب اقتصادية من خلال تلبية طموحاتهم. لدينا التعليم والخدمة اللازمان لمساعدة مستخدمي أوريون المتميزين على تغيير سلوكهم. توفر لك الإرشادات ودروس الفيديو المبسطة المعلومات التي تحتاجها لتحسين تجربتك في بوابة أوريون كوتش.